Sus sospechas iniciales sobre el director de IE, Tobias Vaughn, son confirmadas después de reencontrarse con Lethbridge-Stewart, ahora promovido a Brigadier y a cargo de United Nations Intelligence Taskforce (UNIT), y se entera de que ha habido otras desapariciones relacionadas con IE.
Luego descubre que Tobias Vaughn está complotado con los Cybermen para invadir la Tierra, pero tambien está complotando contra ellos con el objetivo de quedarse con todo el poder para si mismo. Watkins está siendo forzado por Vaughn a construir una máquina diseñada para generar impulsos emocionales como arma contra los Cybermen.
Los Cybermen inmobilizan la mayor parte de la población de la Tierra, enviando una señal hipnótica a través de circuitos especiales incorporados en todos los equipamientos de IE, y entonces lanzan su invasión. El Doctor se las arregla para protegerse a si mismo y sus amigos de la señal y rechazan la invasión.
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