Los viajeros del tiempo desubren que esta crisis se precipitó cuando el Profesor Travers, con quien se conocieron en el Himalaya unos cuarenta años antes, causó accidentalmente que uno de los Yeti se reactivara, abriendo el camino para la inteligencia para hacer otro intento de invasión.
Los viajeros trabajan junto a las fuerzas del ejército - liderado inicialmente por el capitán Caballero y luego por el coronel Lethbridge-Stewart - en su lucha contra la amenaza alienígena, obstaculizada por el hecho de que uno de ellos ha caído bajo la influencia de la inteligencia y es un traidor.
El objetivo último del Inteligencia es drenar la mente del Doctor. El Doctor se las arregla para sabotear el dispositivo con el que se tiene la intención de lograr este objetivo, de modo que él pueda drenar la mente de la inteligencia en su lugar, pero él es 'rescatado' por sus amigos antes de que pueda llevar su plan a buen puerto.
La inteligencia es repelida hacia el espacio, y el Doctor y sus amigos dejan que el ejército limpie el desorden.
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