La TARDIS se materializa en Kembel, donde el Doctor y sus amigos conocen al agente del Servicio de Seguridad Espacial Bret Vyon, quien ha sido enviado en busca de Marc Cory. Conociendo los planes de los Daleks, que implica el uso de un arma llamada "el destructor del tiempo", deciden avisar a las autoridades de la Tierra.
Afortunadamente el Doctor se las arregla para despegar con el nucleo del destructor del tiempo, frenando los planes de los Daleks.
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