Resulta que un gran número de otros jóvenes también han desaparecido, todos ellos durante sus vacaciones en Chamaleon Tours. Con la ayuda de Samantha Briggs, la hermana de uno de los jóvenes desaparecidos, el Doctor y Jamie descubren un complot de los Chameleons alienígenas para secuestrar a jóvenes humanos a fin de tener su identidad - ya que los camaleones han perdido su propia en un accidente en su planeta de origen.
EL Doctor se ofrece a ayudarlos a encontrar otra solución a su problema.
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