El doctor se da cuenta de que el problema se deriva de la fuerza gravitacional de otro planeta que ha entrado en el sistema solar y ahora se dirige a la Tierra. Sus palabras se confirman cuando la base es invadida por una fuerza alienígena de Cybermen. El mundo de los Cybermen, Mondas, está drenando la energía de la Tierra - una vez su "planeta gemelo" - y la situación pronto se convertirá en crítica.
Los Cybermen proponen tomar a los seres humanos de vuelta a Mondas para su conversión en otros miembros de su raza. Los seres humanos se defienden - a pesar de que el sabotaje por parte de Ben impide a Cutler dar el paso de alta peligrosidad de lanzar un potente bomba Z - y Mondas finalmente se desintegra debido a la absorción de demasiada energía.
Todos los Cybermens restantes colapsan y mueren, al ser totalmente dependientes de su planeta. El Doctor se ha debilitado mucho durante la prueba, y se apresura a volver a la TARDIS...
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